2025年伊始，華為就在車圈刷足了存在感。
與深藍(lán)、嵐圖、東風(fēng)奕派達(dá)成進(jìn)一步合作;被傳與上汽共同打造第五“界”;與廣汽的合作項(xiàng)目有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展;與江淮合作的第四“界”首款車型S800即將亮相。此外，華為還將在“全民智駕”的大趨勢(shì)中獲得更多機(jī)遇。
當(dāng)前更多車企尋求與華為合作，這無(wú)疑為其在汽車領(lǐng)域的擴(kuò)張?zhí)峁┝私^佳契機(jī)。
這或許也解釋了為何華為終端BG董事長(zhǎng)、智能汽車解決方案BU董事長(zhǎng)余承東的前后行為不一致。他曾在多個(gè)公開(kāi)場(chǎng)合強(qiáng)調(diào)“受限于資源，不會(huì)推出第五‘界’”，“暫不具備開(kāi)發(fā)20萬(wàn)元以下汽車的能力”。然而，市場(chǎng)傳聞第五“界”產(chǎn)品的定價(jià)可能低至15萬(wàn)元。
而推動(dòng)這一態(tài)勢(shì)的核心動(dòng)力在于，2024年與華為合作大部分車型市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼，與其合作的對(duì)象已有頭部梯隊(duì)。據(jù)蓋世汽車不完全統(tǒng)計(jì)，華為的合作伙伴已經(jīng)涵蓋了國(guó)內(nèi)大多數(shù)頭部自主品牌，還打入了合資品牌陣營(yíng)，其合作模式也在不斷創(chuàng)新和多元化。(注：與華為合作車企情況在文后)
一年間的裂變式發(fā)展
短短兩年間，華為在智能汽車領(lǐng)域的合作版圖呈現(xiàn)裂變式擴(kuò)張。從最初的零部件供應(yīng)商，到深度綁定整車開(kāi)發(fā)，再到全棧式生態(tài)共建，華為的每一步戰(zhàn)略布局都牽動(dòng)著行業(yè)神經(jīng)。
2023年時(shí)期，華為的合作模式仍以“零部件供應(yīng)商”為主，更接近傳統(tǒng)Tier 1供應(yīng)商的位置。諸如比亞迪漢搭載華為5G車載模組，哪吒S使用華為超聲波雷達(dá)，吉利幾何系列引入鴻蒙OS智能座艙等合作，都體現(xiàn)了這一特征。
在這個(gè)階段，華為的技術(shù)更多扮演著“錦上添花”的補(bǔ)充角色，車企對(duì)其依賴度相對(duì)有限，甚至在市場(chǎng)宣傳中會(huì)刻意淡化華為的存在感。正如上汽集團(tuán)前董事長(zhǎng)陳虹所言，“很難接受由單一一家供應(yīng)商為我們提供整體的解決方案，我們的靈魂一定要掌握在自己手中。”
當(dāng)時(shí)采用HI模式(Huawei Inside)合作的車企，僅有賽力斯、北汽極狐和長(zhǎng)安阿維塔等少數(shù)品牌。而智選車模式的落地品牌，也僅限于與賽力斯、奇瑞合作的問(wèn)界和智界(同年11月推出，明顯為2024年市場(chǎng)布局)。
彼時(shí)，這兩大模式的合作對(duì)象主要以二線品牌為主，這些企業(yè)的共同特點(diǎn)是智能化基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，急需借助華為的技術(shù)實(shí)力打開(kāi)市場(chǎng)。
問(wèn)界系列的成功是一個(gè)典型案例。憑借華為智能化和渠道優(yōu)勢(shì)的加持，2022年交付首年銷量突破7萬(wàn)輛，成為賽力斯的銷量支柱。但單一品牌或單車型的成功，尚不足以證明華為持續(xù)打造爆款的勢(shì)力。所以，包括廣汽、東風(fēng)在內(nèi)的一線傳統(tǒng)車企與華為的合作，仍停留在零部件層面的小范圍試水，合資品牌則更顯謹(jǐn)慎。
然而，2024年這一格局發(fā)生轉(zhuǎn)變。與其合作的車企變多，且“含金量”顯著提升。
一汽大眾奧迪在去年廣州車展確認(rèn)與華為合作，今年預(yù)計(jì)將有5款全新車型接入華為智能駕駛方案。東風(fēng)日產(chǎn)引入鴻蒙座艙系統(tǒng)，豐田、本田等車企也出現(xiàn)在合作名單中(部分項(xiàng)目仍在談判階段)。
自主品牌方面，廣汽傳祺、嵐圖汽車、零跑汽車、凱翼汽車等車企加入華為鴻蒙生態(tài)合作。雙方將基于HarmonyOS NEXT鴻蒙星河版啟動(dòng)App的鴻蒙原生應(yīng)用開(kāi)發(fā)。同時(shí)，嵐圖汽車、長(zhǎng)安深藍(lán)兩大品牌車型則搭載了華為乾崑智駕ADS系統(tǒng)(包括基礎(chǔ)版)。
隨著合作車企增多，華為與車企的合作形式似乎也不再完全局限于三種固有模式，而是變得越發(fā)多元化。
比如，東風(fēng)公司研發(fā)總院與華為乾崑車控深化合作，成立智能車控聯(lián)合創(chuàng)新中心。雙方共同打造的“天元架構(gòu)”，是中國(guó)首個(gè)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)化的中央集中式電子電氣架構(gòu)。該架構(gòu)計(jì)劃率先在嵐圖、猛士上搭載，隨后推廣至集團(tuán)全系品牌。
更值得關(guān)注的是，廣汽集團(tuán)與華為的“全棧式合作模式”引發(fā)業(yè)內(nèi)關(guān)注。雙方將共同打造全新汽車品牌。今年初，廣汽集團(tuán)披露與華為合作項(xiàng)目新進(jìn)展，公告稱，同意公司投資設(shè)立GH項(xiàng)目公司，注冊(cè)資本為15億元。
廣汽與華為不僅聯(lián)合開(kāi)發(fā)智能駕駛、座艙系統(tǒng)以及全新架構(gòu)，還將在營(yíng)銷策略、渠道共享、生態(tài)服務(wù)等領(lǐng)域深度融合。但廣汽集團(tuán)否認(rèn)，加入智選車模式。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這應(yīng)是HI模式升級(jí)版，是一種全新合作模式。最新消息稱，雙方合作的首款車型將是MPV，預(yù)計(jì)定價(jià)30萬(wàn)元左右，將搭載“激光雷達(dá)+貫穿式三聯(lián)屏”。
方程豹旗下豹8搭載華為ADS 3.0系統(tǒng)，系比亞迪旗下首個(gè)搭載華為智駕的車型。雙方的合作既不是HI模式，也不是智選車模式，而是更為靈活的智駕領(lǐng)域合作。
合作車企的持續(xù)擴(kuò)容標(biāo)志著華為技術(shù)已從市場(chǎng)邊緣走向主流戰(zhàn)場(chǎng)，傳統(tǒng)車企的防御性合作策略正在瓦解。特別是在升級(jí)版HI模式和智選車模式下，華為的角色實(shí)現(xiàn)了從“工具人”到“技術(shù)合伙人”的躍升，也延伸至從研發(fā)到銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈。
2024年，華為賦能顯
從數(shù)量來(lái)看，2024年與華為合作的車企已超20家(不完全統(tǒng)計(jì)，僅供參考)，其中HI模式占比攀升至約40%，智選模式更迎來(lái)第五“界”的加入。這一數(shù)據(jù)背后，折射出車企的集體焦慮——在智能化競(jìng)賽中，單打獨(dú)斗所需的成本與風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)超預(yù)期，與華為合作已然成為一種“不得不選”的生存策略。
業(yè)內(nèi)對(duì)此褒貶不一。有觀點(diǎn)認(rèn)為“車均華為，等于沒(méi)有華為”，部分品牌雖然借助華為智能化實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，但這并非長(zhǎng)久之計(jì)。另一種聲音則認(rèn)為，當(dāng)智能化成為新能源市場(chǎng)下半場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力時(shí)，與華為合作恰恰能夠快速?gòu)浹a(bǔ)短板，縮小與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距，穩(wěn)固市場(chǎng)份額。
值得關(guān)注的是，智能化在用戶購(gòu)車決策中的重要性持續(xù)攀升，目前已躍居第五位。蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)顯示，2024年國(guó)內(nèi)NOA(智能輔助駕駛)搭載規(guī)模首次突破100萬(wàn)輛。2024年前11個(gè)月，國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)L2系統(tǒng)(含L2+和L2++)裝機(jī)量累計(jì)達(dá)938.9萬(wàn)套，滲透率升至52%，創(chuàng)下歷史新高。
在這一進(jìn)程中，華為無(wú)疑是NOA普及的最大推動(dòng)者之一。根據(jù)上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)顯示，在2024年，搭載其智能化產(chǎn)品的品牌大多實(shí)現(xiàn)了顯著的銷量增長(zhǎng)。
作為華為鴻蒙智行的“元老”，問(wèn)界系列2024年終端銷量達(dá)到39萬(wàn)輛，占合作伙伴賽力斯總銷量約八成。
特別是針對(duì)50萬(wàn)元市場(chǎng)的問(wèn)界M9表現(xiàn)亮眼，全年銷量達(dá)15萬(wàn)輛，顯著提升了賽力斯的盈利能力，助其實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。賽力斯2024年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)為55億元至60億元。對(duì)于問(wèn)界M9的熱銷，余承東歸結(jié)為安全、智能和設(shè)計(jì)理念三大要素的結(jié)合。
2024年，鴻蒙智行的另外“兩界”產(chǎn)品也實(shí)現(xiàn)批量交付。智界品牌在解決芯片短缺、產(chǎn)線、裝配、品控等問(wèn)題后，于去年4月重新上市首款車型S7，銷量隨即回升。9月上市的智界R7更是助力品牌月銷突破萬(wàn)輛大關(guān)，展現(xiàn)出翻盤(pán)之勢(shì)。目前，智界品牌已穩(wěn)定保持月銷過(guò)萬(wàn)的水平。
與江淮合作打造的百萬(wàn)級(jí)品牌尊界也在去年底揭幕，首款車型尊界S800僅48小時(shí)預(yù)訂即超2108輛。另一HI模式深度合作伙伴阿維塔在去年后半程也實(shí)現(xiàn)月銷破萬(wàn)，全年累計(jì)銷量達(dá)7萬(wàn)輛。
通過(guò)問(wèn)界、智界及阿維塔三大品牌的成功，華為不僅證明了其持續(xù)打造爆款的能力，更展示了在產(chǎn)品差異化區(qū)隔和智能化技術(shù)領(lǐng)先性方面的實(shí)力。在智能化競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的當(dāng)下，華為的技術(shù)加持愈發(fā)凸顯其重要性。
多重因素下，2024年采用HI模式的品牌和車型數(shù)量顯著增加，普遍帶來(lái)銷量提升。開(kāi)源證券分析師認(rèn)為，在HI模式之下，相關(guān)車型量產(chǎn)落地速度加快，合作車企技術(shù)實(shí)力得到快速補(bǔ)強(qiáng)。
以加入HI模式的深藍(lán)汽車、嵐圖汽車為例。去年7月，深藍(lán)S07推出搭載乾崑智駕ADS SE版本，主打“左手深藍(lán)超級(jí)增程，右手華為乾崑智能”賣點(diǎn)。該版本增配6個(gè)超聲波雷達(dá)、5個(gè)攝像頭，支持高速領(lǐng)航輔助和智能泊車等功能。
據(jù)蓋世汽車產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)顯示，該版本交付后，深藍(lán)S07月銷量快速重返萬(wàn)輛俱樂(lè)部，去年全年達(dá)11萬(wàn)輛，占深藍(lán)總銷量約五成。深藍(lán)L07乾崑智駕版交付后，同樣帶來(lái)穩(wěn)定的銷量增長(zhǎng)。
深藍(lán)與華為在今年得以深化合作。2025年初煥新上市的S07、L07繼續(xù)搭載乾崑智駕ADS SE產(chǎn)品。深藍(lán)沖擊高端市場(chǎng)的旗艦車型S09也選擇了華為智駕方案，不僅搭載乾崑ADS 3.0，還將引入鴻蒙座艙系統(tǒng)。該車預(yù)計(jì)有望在2025年第一季度上市，售價(jià)35萬(wàn)元起。
嵐圖汽車同樣受益于華為合作，2024年銷量突破8萬(wàn)輛。作為品牌主力車型，夢(mèng)想家在去年9月推出乾崑版PHEV，搭載了192線激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、高性能攝像頭等27個(gè)智能感知硬件，可全天候?qū)崟r(shí)感知道路環(huán)境，識(shí)別各種類型的異型障礙物，并支持智能泊車輔助、遙控泊車等功能。同年12月，夢(mèng)想家單車月銷破萬(wàn)。
嘗到甜頭的嵐圖汽車，今年2月宣布，即將上市的新款夢(mèng)想家將全系應(yīng)用華為乾崑智駕技術(shù)，售價(jià)或超過(guò)40萬(wàn)元。
同集團(tuán)的東風(fēng)奕派也加入了華為陣營(yíng)，雙方將在智能汽車產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、營(yíng)銷及生態(tài)服務(wù)等領(lǐng)域深化合作，共同打造中高端智能化產(chǎn)品序列。據(jù)知情人士透露，合作產(chǎn)品已在籌劃中。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，雙方合作不僅涉及智能駕駛、智能座艙等零部件供應(yīng)層面，還可能延伸至產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和銷售等環(huán)節(jié)。
2024年，華為智能化技術(shù)對(duì)車企產(chǎn)品的賦能效應(yīng)得到充分驗(yàn)證�；诹己玫暮献鞒尚В钏{(lán)、阿維塔等多家車企持續(xù)與其深化合作。而正是這種顯著的賦能效果，推動(dòng)華為汽車“朋友圈”不斷擴(kuò)大，甚至成功打入合資品牌陣營(yíng)。
生存之戰(zhàn)，“靈魂”暫時(shí)可棄
細(xì)觀與華為深度合作的車企，各自都有不得不為之的“苦衷”，那就是高端電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型不暢。
奇瑞集團(tuán)雖規(guī)�？捎^，但現(xiàn)有的高端品牌星途只是相對(duì)于自身的品牌向上。橫向?qū)Ρ葮I(yè)內(nèi)的極氪、蔚來(lái)、理想，星途無(wú)論是熱度還是新能源銷量規(guī)模，在20萬(wàn)+市場(chǎng)表現(xiàn)都要略遜一籌。奇瑞欲借華為之力打入20萬(wàn)+市場(chǎng)，所以有了智界。
上汽、廣汽等傳統(tǒng)巨頭在合資業(yè)務(wù)收縮后盈利大幅下滑，自身在高端市場(chǎng)突破較慢，亟需通過(guò)華為加快高端化轉(zhuǎn)型;賽力斯、江淮等企業(yè)依托華為彌補(bǔ)乘用車業(yè)務(wù)短板，以期快速達(dá)成向電動(dòng)化、智能化和高端化的轉(zhuǎn)型;東風(fēng)日產(chǎn)等合資品牌則借華為之力補(bǔ)齊智能化短板。
眾所周知，傳統(tǒng)車企在整車制造領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯，但智能化布局明顯滯后。這種不足除了體現(xiàn)在技術(shù)層面外，更深層次的是思維理念、認(rèn)知程度和人才儲(chǔ)備等方面的差距。
有互聯(lián)網(wǎng)業(yè)內(nèi)人士直指，傳統(tǒng)車企本質(zhì)上缺乏“互聯(lián)網(wǎng)文化基因”。即便引進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)人才，雙方在考核機(jī)制、管理思維和企業(yè)文化上的巨大鴻溝也難以彌合。受制于固有文化影響，車企對(duì)互聯(lián)網(wǎng)人才的甄選能力有限，常出現(xiàn)需求錯(cuò)配。這導(dǎo)致人才磨合周期延長(zhǎng)，項(xiàng)目進(jìn)度受阻，最終形成惡性循環(huán)，使傳統(tǒng)車企智能化全棧自研的難度呈幾何級(jí)增長(zhǎng)。
理論上，傳統(tǒng)車企堅(jiān)持全棧自研智能化并非完全不可能，但付出的代價(jià)可能遠(yuǎn)超預(yù)期。車夫咨詢合伙人曹廣平曾表示，全棧自研帶來(lái)的高研發(fā)成本是新能源車企難以盈利的一大主因。目前，傳統(tǒng)車企全棧自研尚無(wú)顯著成功案例，智能化頭部陣營(yíng)仍主要由新勢(shì)力品牌主導(dǎo)。
然而，市場(chǎng)已經(jīng)不會(huì)給部分車企留出充足的自我提升時(shí)間。特別是在2025年這個(gè)“全民智駕”元年，比亞迪正憑借規(guī)模化優(yōu)勢(shì)，將高階智駕下探至10萬(wàn)元以內(nèi)市場(chǎng)。同時(shí)，長(zhǎng)安、吉利等頭部企業(yè)也在積極推動(dòng)智能化普及。
海通國(guó)際分析師指出，比亞迪通過(guò)快速擴(kuò)充至超5000人的智駕研發(fā)團(tuán)隊(duì)，全力推進(jìn)全棧自研，迅速縮小了與行業(yè)一流企業(yè)的差距。其預(yù)計(jì)，智駕平權(quán)將引發(fā)2025年中國(guó)汽車市場(chǎng)主流產(chǎn)品綜合性價(jià)比的激烈競(jìng)爭(zhēng)，并進(jìn)一步降低智駕技術(shù)門檻。
這一趨勢(shì)在2024年已現(xiàn)端倪，國(guó)內(nèi)NOA搭載規(guī)模突破百萬(wàn)輛即是明證。展望2025年，蓋世汽車研究院預(yù)測(cè)，智能駕駛的普及化將成為產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，高速NOA功能有望進(jìn)一步滲透至10萬(wàn)級(jí)市場(chǎng)。預(yù)計(jì)2025年搭載NOA功能的車型銷量將達(dá)500-600萬(wàn)輛，市場(chǎng)滲透率將提升至30%。
海通國(guó)際強(qiáng)調(diào)，“智駕平權(quán)”背后，車企必須在算法迭代、數(shù)據(jù)閉環(huán)與用戶體驗(yàn)上構(gòu)建全新壁壘，這將推動(dòng)整個(gè)行業(yè)加大智駕軟硬件投入，促進(jìn)國(guó)內(nèi)智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值重估。對(duì)定位智能汽車解決方案供應(yīng)商的華為等企業(yè)而言，這無(wú)疑是擴(kuò)大版圖的良機(jī)。
或許正是預(yù)判到這一趨勢(shì)，華為去年才將零部件模式和HI模式業(yè)務(wù)剝離，成立新公司“引望”。長(zhǎng)安汽車隨即以115億元入股10%股權(quán)。賽力斯緊隨其后入股引望。華為副董事長(zhǎng)、輪值董事長(zhǎng)徐直軍在去年9月表示，計(jì)劃2024年底將華為車BU的所有資產(chǎn)、人員裝入引望，實(shí)現(xiàn)獨(dú)立運(yùn)作。
2025年，隨著頭部企業(yè)大力推動(dòng)智駕平權(quán)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更趨激烈，可能推動(dòng)更多觀望中的車企與華為引望合作。特別是在電動(dòng)化、智能化兩大賽道都處于追趕狀態(tài)的合資品牌，在中方合作伙伴智能化支持有限的情況下，與華為合作或許是短期內(nèi)快速對(duì)標(biāo)頭部陣營(yíng)的最優(yōu)選擇。
“華為生態(tài)圈”的持續(xù)擴(kuò)容，不僅有望推升引望估值，“華為汽車概念股”也可能繼續(xù)走強(qiáng)。如賽力斯和江淮汽車，自與華為合作后，市值持續(xù)上漲。2024年，兩大車企市值分別增長(zhǎng)75%和1.3倍。其中賽力斯市值突破2000億元，較四年前增長(zhǎng)十倍。資本市場(chǎng)用真金白銀投票，彰顯了對(duì)華為賦能下的相關(guān)企業(yè)估值重構(gòu)的信心。
但值得注意的是，若所有車企均采用同一套華為方案，產(chǎn)品同質(zhì)化將不可避免，消費(fèi)者終將面臨“換殼不換芯”的尷尬。如何做好車型的差異化區(qū)隔，將是華為與車企共同面臨的長(zhǎng)期課題。
華為還面臨另一挑戰(zhàn)——車企并不甘心完全讓渡“靈魂”。與華為合作對(duì)車企而言是一招險(xiǎn)棋，短期可以快速補(bǔ)齊智能化短板，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看車企研發(fā)體系將被華為標(biāo)準(zhǔn)“格式化”，后續(xù)車型迭代將高度依賴華為的技術(shù)路線。
意識(shí)到這點(diǎn)，傳統(tǒng)車企目前多采取“自研+合作”雙線并行策略，不會(huì)將全部賭注押在華為這樣的第三方身上。比如，奇瑞與華為合作打造智界的同時(shí)，還推出了自有的高端新能源品牌iCar。
這場(chǎng)智能化“靈魂”的博弈中，沒(méi)有絕對(duì)的贏家，只有不斷調(diào)整的共生邊界。未來(lái)的汽車產(chǎn)業(yè)，或?qū)⒃?ldquo;華為化”與“去華為化”的拉鋸中，走向一個(gè)更加復(fù)雜的新生態(tài)。(蓋世汽車 向秀芳) |
