新浪科技訊 北京時(shí)間12月2日上午消息，美國(guó)財(cái)經(jīng)網(wǎng)站iposcoop顯示，陌陌將于美國(guó)東部時(shí)間12月12日在納斯達(dá)克交易所掛牌上市，交易代碼為“MOMO”，發(fā)行價(jià)12.50至14.50美元，最高融資2.32億美元。
陌陌于11月8日向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交招股書(shū)，啟動(dòng)赴美上市。11月底，陌陌確定IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間為12.50美元至14.50美元，計(jì)劃公開(kāi)發(fā)行1600萬(wàn)股美國(guó)存托股(ADS)。以發(fā)行價(jià)上限14.5美元計(jì)算，陌陌本次IPO最高融資2.32億美元。
陌陌還在IPO中授予承銷商240萬(wàn)股ADS的超額配售權(quán)。如果承銷商完全行使超額配售權(quán)，本次IPO的最高融資額將達(dá)2.668億美元。
另外，陌陌將在IPO時(shí)向阿里巴巴和58同城分別定向增發(fā)5000萬(wàn)美元和1000萬(wàn)美元的新股，增發(fā)價(jià)格與IPO發(fā)行價(jià)相同。
2012年4月，由經(jīng)緯中國(guó)主投，陌陌完成A輪融資。2012年7月B輪由阿里巴巴、經(jīng)緯中國(guó)和DST共同投資。2013年3月，阿里巴巴、經(jīng)緯中國(guó)和DST等一起參與C輪投資。2014年5月，D輪融資參與者包括紅杉資本、云鋒基金和老虎環(huán)球基金等。
股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，唐巖是陌陌IPO前的最大控股股東，占股達(dá)到39.8%；阿里巴巴是陌陌的最大機(jī)構(gòu)股東，占股20%，經(jīng)緯創(chuàng)投緊隨其后占股19.9%。
陌陌現(xiàn)已聘用摩根士丹利、瑞士信貸、摩根大通和華興資本擔(dān)任此次IPO的承銷商。(李林) |
