經(jīng)歷過爆發(fā)式增長后，我國信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)入“冷靜期”，從2019年上半年各大上市銀行的半年報中就能一窺究竟。9月11日，據(jù)北京商報記者不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前至少有23家已上市商業(yè)銀行披露了信用卡業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，2019年上半年各大商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)新增發(fā)卡量同比增速明顯放緩，且受共債風(fēng)險加劇的影響，多家商業(yè)銀行信用卡不良率呈現(xiàn)抬頭趨勢。分析人士預(yù)測，受實(shí)體經(jīng)濟(jì)下行、金融強(qiáng)監(jiān)管以及前期激進(jìn)策略等因素影響，下半年信用卡的資產(chǎn)質(zhì)量會進(jìn)一步下降，不良貸款率仍然承壓。

新增發(fā)卡量增速放緩

　　經(jīng)歷過爆發(fā)式增長后，我國信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)入“冷靜期”。在具體發(fā)卡數(shù)量方面，工商銀行仍位居首位，截至2019年上半年末，該行信用卡累計(jì)發(fā)卡量達(dá)到1.54億張，較上年末增長2.28%。其他國有大行中，建設(shè)銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡量1.28億張，較年初增長5.43%，中國銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡量為1.18億張，較上年末增長6.93%;交通銀行境內(nèi)行信用卡在冊卡量(含準(zhǔn)貸記卡)達(dá)7147萬張;農(nóng)業(yè)銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡量為1.14億張，較上年末增長10.6%。郵儲銀行結(jié)存卡量達(dá)到2752.88萬張，同比增長35.59%。

　　股份制銀行中，從已披露相關(guān)數(shù)據(jù)的銀行來看，截至2019年上半年末，招商銀行信用卡流通卡量達(dá)到9061.04萬張。中信銀行、光大銀行累計(jì)發(fā)卡量分別為7439.8萬張、6686.33萬張。平安銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行4家銀行分別是5579.3萬張、5427.03萬張、4724.03萬張、4262.73萬張。浙商銀行截至2019年上半年末信用卡累計(jì)發(fā)卡361.73萬張，較2018年末新增卡量13.73萬張，增長3.9%。

　　值得注意的是，多家銀行在新增發(fā)卡量方面出現(xiàn)減速。國有大行中，工商銀行、交通銀行、建設(shè)銀行2019年上半年新增發(fā)卡量分別為345萬張、-8萬張、660萬張，這一數(shù)據(jù)對比去年同期有所放緩，去年同期上述3家銀行新增發(fā)卡量分別為1300萬張、640萬張、849萬張。

　　除了國有大行外，股份制銀行中招商銀行、中信銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、平安銀行也出現(xiàn)新增發(fā)卡量放緩的情況，從具體的數(shù)據(jù)來看，2019年上半年上述5家股份制銀行新增發(fā)卡量分別為630.6萬張、734.11萬張、472.31萬張、452.75萬張、427.3萬張。而2018年同期，這一數(shù)據(jù)分別為1218.78萬張、863.26萬張、495.68萬張、559.27萬張、742.96萬張。

　　對新增發(fā)卡量放緩的原因，蘇寧金融研究院高級研究員黃大智分析認(rèn)為，是由于實(shí)體經(jīng)濟(jì)下行壓力和金融強(qiáng)監(jiān)管政策下，銀行主動調(diào)整策略，對于信用卡的策略不再那么激進(jìn)。

交行在冊卡量現(xiàn)罕見負(fù)增長

　　值得關(guān)注的是，在眾多上市銀行中，交通銀行2019年上半年信用卡在冊卡量、交易額均現(xiàn)負(fù)增長。數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月末，該行境內(nèi)行信用卡在冊卡量(含準(zhǔn)貸記卡)達(dá)7147萬張，較2018年末的7155萬張減少8萬張，呈現(xiàn)不增反降的局面。

　　從累計(jì)透支余額來看，截至報告期末，交通銀行信用卡累計(jì)透支余額4546.77億元，較上年末的5051.9億元降低10%。對該行流通卡量、交易額均現(xiàn)負(fù)增長的原因，易觀分析師張凱表示，流通卡量出現(xiàn)負(fù)增長從側(cè)面反映了目前階段整個銀行信用卡市場競爭愈發(fā)激烈。

　　在信用卡市場資深分析師董崢看來，交通銀行信用卡的透支余額，無論與2018年中期業(yè)績還是年末業(yè)績相比，均沒有超過當(dāng)期的數(shù)據(jù)的確有些出乎意料，應(yīng)該也從側(cè)面反映出該行信用卡業(yè)務(wù)在做某些變革。

　　從其他數(shù)據(jù)來看，2019年上半年末，交通銀行信用卡累計(jì)消費(fèi)額14235.07億元，同比2018年中期的14659.54億元下降2.9%，信用卡透支不良率2.49%，較上年末的1.52%上升0.97個百分點(diǎn)。

　　對此現(xiàn)象，交通銀行信用卡中心相關(guān)人士在接受北京商報記者采訪時回應(yīng)稱，該行信用卡堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展理念，不一味追求規(guī)模擴(kuò)張，經(jīng)營方向更加注重精細(xì)管控風(fēng)險，獲取優(yōu)質(zhì)客戶，提高服務(wù)品質(zhì)。“近期，信用卡行業(yè)風(fēng)險有所上升，各行披露的風(fēng)險數(shù)據(jù)與其采取的階段性措施、實(shí)際核銷情況等緊密相聯(lián)，個別指標(biāo)出現(xiàn)較大幅度的變化屬于正�，F(xiàn)象。從長期來看，交通銀行信用卡風(fēng)險并無異常。”上述相關(guān)人士表示。

　　據(jù)了解，交通銀行目前在發(fā)卡審批、貸中管控、貸后催收等環(huán)節(jié)采取了一系列風(fēng)險管控措施。一方面加大優(yōu)質(zhì)客群準(zhǔn)入，主動調(diào)整客群結(jié)構(gòu);另一方面主動管控潛在高風(fēng)險客群，提升存量資產(chǎn)組合抗風(fēng)險能力。交通銀行信用卡中心相關(guān)人士表示，在采取上述風(fēng)險管控措施后，該行信用卡新增客群中優(yōu)質(zhì)客戶占比大幅提高，存量客群的資產(chǎn)質(zhì)量也已大為改善。

共債影響不良率“抬頭”

　　不良率的攀升也成為各大商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展的隱憂，在已發(fā)布信用卡資產(chǎn)質(zhì)量數(shù)據(jù)的上市銀行中，有7家銀行不良率呈現(xiàn)抬頭趨勢。國有大行中，建設(shè)銀行信用卡貸款不良率1.21%，較上年末的0.98%上升0.23個百分點(diǎn);交通銀行信用卡透支不良率2.49% ，較年初上升0.97個百分點(diǎn)。

　　股份制銀行中，招商銀行2019年上半年末信用卡貸款不良率為1.3%，較上年末上升0.19個百分點(diǎn)。

　　興業(yè)銀行、平安銀行信用卡貸款不良率也均呈現(xiàn)走高態(tài)勢，截至2019年上半年末，興業(yè)銀行信用卡貸款不良率為1.26%，較上年末的1.06%上升0.2個百分點(diǎn);平安銀行信用卡不良率為1.37%，較上年末上升0.05個百分點(diǎn)。平安銀行稱，自2017年底開始重點(diǎn)防范共債風(fēng)險，同時針對共債、高負(fù)債及高風(fēng)險地區(qū)客戶采取額度管控、謹(jǐn)慎授信等措施，有效控制并降低了高風(fēng)險客戶占比，預(yù)計(jì)這些管制措施的優(yōu)化效應(yīng)會在2019年下半年逐漸展現(xiàn)。此外，浦發(fā)銀行信用卡不良率上升幅度也較大，截至2019年上半年末，該行信用卡及透支不良率為2.38%，較上年末的1.81%增長0.57個百分點(diǎn)。

　　中小銀行中，鄭州銀行信用卡不良率1.55%，較2018年末的0.91%增長0.64個百分點(diǎn)。信用卡不良率下降的銀行是上海銀行、中信銀行，上海銀行信用卡不良率為1.64%，相較2018年末下降0.02個百分點(diǎn)。中信銀行信用卡不良率1.74%，較上年末下降0.11個百分點(diǎn)。但中信銀行同樣在年中報中坦言“2018年以來，債務(wù)風(fēng)險不斷聚集;同時，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，部分地區(qū)及行業(yè)從業(yè)者的就業(yè)及收入穩(wěn)定性受到一定影響，導(dǎo)致部分客戶的還款能力和還款意愿降低。兩重因素疊加，致使信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險有所上升”。

　　在黃大智看來，“受實(shí)體經(jīng)濟(jì)下行、金融強(qiáng)監(jiān)管以及前期激進(jìn)策略等因素影響，下半年信用卡的資產(chǎn)質(zhì)量會進(jìn)一步下降，不良貸款率仍然承壓”。